1、第一集：長安漢宮。一位小黃門（內臣）正在機密地傳遞一個消息：今日是大司徒王允六十大壽，王公聊備薄酌請列位舊臣晚間聚飲，此事萬勿驚動董太師……受邀大臣們個個欣喜又感嘆，他們意識到王司徒此宴絕非僅僅是聚飲，必有要事密商！校尉曹操因為官職低微未受到邀請，但他敏銳覺察到：那些受邀者都是前朝重臣、帝黨心腹，自己之所以被拒並非因為官職低微，而是因為“品行輕賤”，在重臣眼裡，曹操早已淪為國賊董卓的鷹犬瞭！
2、第二集：呂佈入宮進見董卓。董卓還在把玩那把七星刀，他把此刀的不凡來歷告訴呂佈，並說此刀乃曹操祖傳至寶……呂佈接過一看，驚喜盛贊，但過後卻想起一件不解之事，因為他聽說大司徒王允有一把祖傳的七星刀，會不會就是它呀？此話一出，董卓生疑瞭。昨日他曾經得報，前天晚上王允以生日為由，密請瞭一幫重臣在王府聚飲，這幫人在席間所議何事，董卓卻一無所知，對此他甚是擔心……
3、第三集：沿途的關卡、城關都在懸畫搜捕曹操，此外還添加上瞭縣令陳宮。兩人的賞金加起來竟有三千擔糧谷！而當時的饑民常常為瞭半鬥活命之糧挺而走險。於是，三千擔糧谷能使他們成為所有人的夢襟寐以求的獵物！傍晚，兩人饑渴難捺，不得不投奔山林深處的一處宅院，主人呂伯奢是曹操父親的結義兄弟。陳宮有些猶豫，擔心呂公會為瞭朝廷的賞糧出賣他們。曹操自信地告訴他：呂公義士也，斷然不會賣友！呂宅中，呂公看見狼狽不堪的曹操，頓時大喜。因為朝廷連日來遍行告示捉拿曹操，呂公正為侄兒的安危日夜懸心……
4、第四集：大堂上，曹操因剌董早就名揚天下，因此受到英雄般歡迎，而劉備等卻完全被冷落一旁……終於，盟主袁紹看見瞭他們，詢問其出身、來歷等情。劉備昂然自報是“出自涿州，中山靖王之後，姓劉名備字玄德”。眾諸侯略感驚訝。袁紹再問何以為業？劉備坦然回答“在下織席販屢為生。關羽二弟替人守門護院，三弟張飛賣酒屠豬……”話音未落，眾諸侯已是一片輕薄取笑之聲。袁紹再問他此行帶來多少兵馬？
5、第五集：在曹操與劉備聚飲的同時，袁紹正在盟主的營帳中急怒攻心，手足無措。因為盟軍先鋒大將孫堅正奉令猛攻洛陽，而總督糧草的袁術卻暗中斷瞭孫堅的糧餉兵援，致使百裡外的孫堅連連遣使叩營催糧，數萬孫部在洛陽城下處於生死存亡的萬急時刻……袁術終於奉召而來，他面對袁紹的斥問，卻詭笑著道出滿腹“深謀遠慮”！原來，袁術早就看出漢室運盡，早晚將亡。
