1、孫悟空大鬧天宮。孫悟空去東海龍宮搶瞭金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他作弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃蟠桃，毀瞭王母的蟠桃宴，又偷吃瞭太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛煉四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。
2、三打白骨精。唐僧師徒四人為取真經，行至白虎嶺前。在白虎嶺內，住著一個屍魔白骨精。為瞭吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，老父，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作一陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破。唐僧寫下貶書，將孫悟空趕回瞭花果山。
3、三借芭蕉扇。唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是一般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。孫悟空第一次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主一扇子扇飛孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給瞭一把假扇。孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇；孫悟空大戰牛魔王，鐵扇公主借出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山，唐僧師徒向西趕路。
4、天竺國遇難。玉兔精原是廣寒宮搗藥的玉兔，在廣寒宮時被素娥仙子打瞭一拳。因而懷恨。素娥下界投生天竺國皇室，玉兔為報私仇也私自下界，在毛穎山中興妖作怪，手使一條名叫搗藥杵的短棍，善於多端變化。她攝去素娥轉世的天竺國公主，扮成假公主。知道唐僧取經要路經天竺國，想招聖僧為丈夫，采取元陽真氣，以便得道成仙。多虧孫悟空火眼金睛，識破妖精的真相，兩人一場大戰，不分勝敗。孫悟空扔起金箍棒，萬千變化，打得妖怪化作清風，逃到南天門上，孫悟空緊追不舍，又打回地上，妖怪難敵悟空的如意金箍棒，遁入毛穎山。孫悟空追到山上，找到妖精，妖精無奈出洞迎戰，正當招架不住時，太陰星君和嫦娥仙子趕到，救瞭妖怪的性命，帶回天宮。悟空救出瞭真公主，那國王自然對唐僧師徒千恩萬謝，一番盛情款待。
5、偷吃人參果。唐僧師徒一路西行，來到瞭萬壽山五莊觀，觀裡的人參果能讓人延年益壽。未經允許，悟空八戒偷吃瞭人參果，觀裡的小道發現後氣勢洶洶來與唐僧理論，悟空一氣之下推倒瞭人參果樹。闖下大禍，師徒四人隻好連夜逃出瞭五莊觀，鎮元大仙外出回來得知此事後，追上唐僧師徒將他們捉拿回瞭五莊觀。
