1、東漢末年，朝政腐敗，連年災荒，張角三兄弟在這個時候發動瞭黃巾起義。幽州太守劉焉出榜招兵，引出瞭三位胸懷壯志的人（劉備字玄德、關羽字雲長、張飛字翼德）。三人志向相投，於是在張飛傢中的桃園對天盟誓，約為兄弟。按照年紀，劉備是大哥，關雲長是二哥，張飛是三弟。
2、董卓當權，把持朝政，十八路諸侯以袁紹為盟主，興兵討伐董卓。前鋒孫堅在進軍汜水關的時候，被華雄擊敗。華雄敗孫堅、斬鮑忠、祖茂、俞涉、潘鳳四員悍將。袁紹大嘆：“可惜吾上將顏良、文醜未至！得一人在此，何懼華雄！”此時關羽自告奮勇，願斬華雄。
3、袁紹嫌棄關羽隻是一個弓馬手，如果派他出戰，是告訴敵軍我方無人，喝令將關羽打出。這時候不得不說曹操有識人之明，曹操說，關羽的相貌不俗（在《三國演義》的邏輯中，凡是相貌與常人不同的人，都可以稱為相貌不俗），誰能看出來關羽隻是一個弓馬手呢？於是曹操端瞭一杯熱酒為關羽壯行。
4、關羽說，就先放這兒，等我回來再喝。關羽提著青龍偃月刀出戰迎敵。隻聽得外面喊聲震天，不過片刻的時間，關羽就斬瞭華雄。這時候，酒還是溫的。
5、徐庶化名單福輔佐劉備，曹操連吃敗仗。曹操知道徐庶事母至孝，派人抓瞭徐庶的母親，威脅徐庶。徐庶別無他法，隻好離開劉備，來到曹營。徐庶的母親知道徐庶是因為自己離開劉備，憤而自殺，曹操下令厚葬。徐庶感謝曹操厚葬他的母親，但是不願輔佐曹操，於是終生不為曹操獻策。
