1、越王勾踐退守到會稽山上，向三軍下令說：凡是我父輩兄弟和黎民百姓，隻要有能夠幫助我出謀劃策打敗吳國的，我將和他共同管理越國的政事。大夫文種進見回答說：我聽說，商人夏天的時候就準備皮貨，冬天的時候就準備細葛佈。天旱的時候就準備船，有大水的時候就準備車輛，就是打算在缺少這些東西的時候派上用場。即使沒有被四鄰侵擾的時候，然而謀臣與武士，不可不選拔出來供養他們。就像蓑笠一樣，雨已經下來瞭，肯定要到處找。現在君王您已經退守到會稽山上瞭，然後才尋求出謀劃策的大臣，恐怕太遲瞭吧?勾踐說：如果能夠讓我聽聽您的高見，又有什麼晚的呢?於是就拉著文種的手，跟他在一起商量。終於使文種去吳國議和。
2、隨後，越王就派文種到吳國去求和。文種對吳王說：我們越國派不出有本領的人，就派瞭我這樣無能的臣子，我不敢直接對您大王說，我私自同您手下的臣子說：我們越王的軍隊，不值得屈辱大王再來討伐瞭，越王願意把金玉及子女，奉獻給大王，以酬謝大王的辱臨。並請允許把越王的女兒嫁給您作為婢妾，大夫的女兒嫁給吳國大夫作為婢妾，士的女兒嫁給吳國士作為婢妾，越國的珍寶也全部帶來；越王將率領全國的人，編入大王的軍隊，一切聽從大王的指揮。如果大王您認為越王的過錯不能寬容，那麼我們將燒毀宗廟，把妻子兒女捆綁起來，連同金玉一起投到江裡，然後再帶領現在僅有的五千人同吳國決一死戰，那時一人就必定能抵兩人用，這就等於是拿一萬人的軍隊來對付您大王瞭，結果不免會使越國百姓和財物都遭到損失，豈不影響到大王加愛於越國的仁慈惻隱之心瞭嗎？是情願殺瞭越國所有的人，還是不花力氣得到越國，請大王衡量一下，哪種有利呢？
3、夫差想聽取文種的建議，與越國和好。吳國大夫伍子胥進諫說：不行!吳國與越國，是世代的仇敵，經常打仗；外有三條江水環繞，老百姓沒有地方遷移。有吳國就沒有越國，有越國就沒有吳國。這種局面將不可改變。我聽說，住在陸地上的人習慣於住在陸地上，依水而居的人習慣於住在水旁。中原各國，即使我們主動進攻，把他們打敗瞭，我們也不能長期住在那裡，也不習慣乘坐他們的車子；而越國，我們主動進攻，把他們打敗瞭，我們就能長期住在那裡，也能乘坐他們的船。這是消滅越國的有利時機，千萬不可失去。大王您一定要消滅越國!如果您失去這個有利的時機，以後後悔也來不及瞭。
4、越國人把八個美女打扮好，送給吳國的太宰，對他說：您如果能夠讓吳王赦免瞭我們越國的罪行，還有更漂亮的美人會送給您。太宰就向吳王夫差進諫說：我聽說，古代討伐一個國傢，對方認輸也就行瞭；現在越國已經認輸瞭，您還想要求什麼呢?吳王夫差就與越國訂立瞭盟約而後讓文種離開。
5、勾踐對國人說道：我不知自己的力量不夠，與吳國這樣的大國作對，導致老百姓流離失所，橫屍原野，這是我的罪過。我請求你們允許改變治國政策。於是埋葬已經死去的人，慰問受傷的人，供養活著的人；誰傢有憂就去慰問，誰傢有喜事就去祝賀；歡送要遠出的人民，歡迎回傢的人民；除去人民討厭的，補充人民缺乏的。然後恭卑地服侍夫差，派三百個士做吳王的仆人。勾踐自己還親自為夫差充當馬前卒。
6、勾踐的地盤，南到句無，北到禦兒，東到鄞，西到姑蔑，土地面積長寬達百裡。又招集他的父輩兄弟和他的兄弟發誓說：我聽說，古代賢明的國君，四方的老百姓都來歸附他，就像水往低處流一樣。現在我無能，將率領你們夫婦們繁衍生息。於是下令：青壯年不準娶老年婦人，老年不能娶青壯年的妻子；女孩子十七歲還不出嫁，她的父母有罪；男子二十歲還不娶妻生子，他的父母同樣有罪。快要分娩的人要報告，公傢派醫生守護。生下男孩，公傢獎勵兩壺酒，一條狗；生下女孩，公傢獎勵兩壺酒，一頭豬；生三胞胎，公傢給配備一名乳母；生雙胞胎，公傢發給吃的。嫡長子死瞭，減免三年的賦稅；庶子（妾所生的孩子）死瞭，減免三個月的賦稅：埋葬的時候還一定要哭泣，就像自己的親兒子（死瞭）一樣。還下令老而無妻的人、寡婦、患病的人、貧苦和重病的人，由公傢出錢供養教育他們的子女。那些明智理之士，把他的住宅打掃清潔，給他們穿漂亮的衣服，讓他們吃飽飯，而切磋磨礪義理。前來投奔四方之士，一定在廟堂上舉行宴享，以示尊重。勾踐親自用船載來稻谷和肉。越國的流浪兒童，沒有不供給飲食的，沒有不給水喝的：一定要問他叫什麼名字。不是自己親自耕種所得的就不吃，不是他的夫人親自織的佈就不穿。這樣連續十年，國傢不收賦稅，老百姓都存有足夠三年吃的糧食。
7、越國的父老兄弟都請求說：“從前吳王夫差讓我們的國君在各諸侯國面前丟盡瞭臉；現在越國也已經克制夠瞭，請允許我們為您報仇。”勾踐就推辭說：“從前打敗的那一仗，不是你們的罪過，是我的罪過。像我這樣的人，哪裡還知道什麼是恥辱?請暫時不用打仗瞭。”父老兄弟又請求說：“越國全國上下，愛戴國君您，就像愛自己的父母一樣。兒子想著為父母報仇，做臣下的想著為國君報仇，難道還有敢不盡力的人嗎?請求再打一仗!勾踐就答應瞭，於是招來大傢宣誓，說：我聽說古代賢明的國君，不擔心自己的人力不夠用，擔心的是自己缺少羞恥之心。現在夫差那邊穿著水犀皮制成鎧甲的士卒有十萬三千人,不擔心自己缺乏羞恥之心，卻擔心他的士兵數量不夠多。現在我將幫上天消滅他。我不贊成個人逞能的匹夫之勇，希望大傢同進同退。前進就想到將得到賞賜，後退則想到要受到懲罰；像這樣，就有合於國傢規定的賞賜。前進時不服從命令，後退時沒有羞恥之心；像這樣，就會受到合於國傢規定的刑罰。”
8、伐吳行動果斷開始瞭，越國的老百姓都互相鼓勵。父親勸勉兒子，兄長勉勵弟弟，婦女鼓勵丈夫，說：為什麼這樣恩惠的君王，而可以不為他戰死呢?因此在笠澤打敗瞭吳國，又在沒(古地名，在蘇州附近）再次打敗瞭吳國，又在吳國郊外再次打敗它。於是越國就滅掉瞭吳國。
9、夫差求和說：“我的軍隊，不值得屈辱您討伐瞭。請允許我把財寶、美女進獻給您來慰勞您的辱臨。”勾踐回答說：“過去上天把越國賜予吳國，可是吳國不要；現在上天又把吳國賜予瞭越國，越國難道可以不聽從天命，卻聽從您的指令嗎？請允許我送你到甬江句章的東邊，彼此以後仍像兩個國君一樣。”夫差回答說：“從禮節上說，我已先有小惠於越國（另一版本為：我比您年長一點），你如果不忘周室，給我們吳國一小塊立足之地，這也是我所希望的。你如果說：‘我將會滅瞭你的國傢，毀瞭你的宗廟’，我隻有請求一死，我還有什麼臉面來面對天下人呢？越君你隻管進入吳國居住吧。”越國就此滅瞭吳國。
