1、故事源於一把意大利小提琴，這把價值連城的小提琴在我國失竊後，被偷運到香港，引起瞭香港兩大黑幫——潘氏傢族和天龍幫的一場火並。潘傢幼子潘小偉被偷送到大陸避難，我公安人員聞訊後，立即組織偵破小組，以潘小偉為線索，展開瞭追查小提琴的工作。
2、潘小偉被天龍幫一路追蹤到北京，正當殺手向潘小偉下手時，我公安人員一並擒獲二人。
3、經過審訊，得知小提琴現在潘氏傢族手中，但由於潘小偉從不參與傢族事務，故並不清楚小提琴的具體下落。於是，偵察隊長伍立昌派出剛從刑警大學畢業的女警官呂月月，化妝成導遊小姐，與其他幾位刑警同志，在保護潘小偉生命安全的前提下，追查國寶級文物小提琴。
4、公安人員對潘小偉實行監護，天龍幫則一直暗中伺機殺死潘小偉，以滋報復，老刑警紀春雷因救潘小偉而犧牲，女刑警呂月月冒死救出瞭潘小偉，並把監護對象安全交給瞭組織。
5、這次事變觸動瞭潘小偉，他終於答應配合警方，勸說其大哥潘大偉交出小提琴，通過幾天的接觸，月月和潘小偉這一對青年男女產生瞭朦朧的情感，而一直暗戀月月的刑警薛宇的心裡不是滋味，與此同時，我公安人員在幾經波折後，獲悉天龍幫幫主即將抵京參佛拜廟，順便接受潘傢議和之禮——小提琴，於是偵破小組佈下天羅地網，在潘小偉的主動配合下，計定奪回國傢財產，哪料節外生枝，潘大偉讓潘小偉利用獻琴之際暗殺瞭天龍幫幫主，並攜琴私逃。
6、正當公安人員對潘大偉和小提琴進行搜捕時，潘小偉竟瞞著大哥，偷出小提琴，冒險來見呂月月，在呂月月的勸說下，潘小偉把小提琴悄悄交給瞭警方。小提琴終於回歸祖國。潘小偉欲與呂月月南下出逃。一路上，潘大偉等人嚴密監守呂月月，使其無法與組織取得聯系，直到他們來到出境前的最後一個小鎮。呂月月趁中人熟睡之時，猶豫再三，終於以人民警察的責任感和使命感戰勝瞭個人私情，悄悄撥通瞭報警電話……
7、當刑警們趕到時，潘大偉等已死於同天龍幫的廝殺中，而潘小偉也在呂月月和她的隊友們面前，絕望地自殺瞭。
8、回到北京，月月回想自己在被挾持的過程中，由於私情而產生過種種猶豫和矛盾，為此，呂月月深深自責。她辭去刑警的職務，回到東北老傢，正當她準備深居簡出、平淡度日時，卻發現自己已懷上瞭潘小偉的骨肉。孩子是無辜的，更何況是自己親生的，月月決定生下孩子。為瞭撫養孩子，月月輾轉求職，生計困頓，最後隻好又回到瞭北京，做起瞭陪酒女郎，喝酒買醉，來麻痹自己。
9、潘氏傢族得知大陸仍有潘傢後續的香火，為收回孩子，潘傢誘騙呂氏母子去瞭香港，一年後，呂氏母子慘死街頭，成為潘氏傢族內部利益鬥爭的犧牲品。
