1、三借芭蕉扇
唐僧师徒路过火焰山，为借铁扇公主的芭蕉扇，孙悟空前往翠云山，却因家仇被扇到小须弥山。二借时，悟空化作虫子钻进铁扇公主肚里，却只逼得假扇。悟空假扮牛魔王骗出真扇后，又被化作猪八戒的牛魔王夺回。后在李天王等天兵天将帮助下取得芭蕉扇扑火。
2、三打白骨精
悟空向桃林走去化斋。山上的白骨精对唐僧肉垂涎三尺，于是妖怪一变提着饭菜的农家姑娘，悟空把她打成假尸体扔在地上；妖怪二变寻找丢失女儿的老婆婆，又被悟空识破打成一具尸体；妖怪三变寻找女儿和老伴的老头，悟空念动咒语，把本处土地、山神请来，让妖精现出原形。后来八戒挑拨，悟空被一张休书遣回花果山。
3、大闹天宫
孙悟空不满玉帝给的官衔，当他发现王母娘娘蟠桃大会没宴请他时，产生了强烈的反抗，他定住七衣仙女，调弄赤脚大仙，喝尽玉液琼浆，吃完八珍百味、嚼尽九转金丹，后被投入八卦炉烧了七七四十九天，却没烧死他，反而炼成了火眼金睛，他蹬倒八卦炉，摔倒太上老君，把天兵天将打得落花流水，把玉帝吓得惊慌失措。
4、车迟国斗法
唐僧师徒遇到几百个和尚被罚，给道士做苦力。半夜里，悟空、八戒和沙和尚在三清观里戏弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告诉国王悟空三人大闹三清观，而此时许多百姓前来求见国王恳求国师能降雨。悟空提议和三位大仙比求雨。悟空请四海龙王降雨三个小时，于是击败了虎力大仙。唐僧高台坐禅又击败了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍头，结果发现虎力大仙是只黄毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，结果发现鹿力大仙是只白毛角鹿。羊力大仙和悟空比下油锅，结果发现羊力大仙是只大灰羊。
5、真假美猴王
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。真假二悟空从天上杀到地下，菩萨、玉帝、地藏王等均不能辨认真假，直到雷音寺如来佛处，才被佛祖说出本相，猕猴精被悟空打死。
