1、劇情簡介：人類與妖獸的戰爭已進行瞭數千年。人類成立瞭特警隊來對付妖獸。在長期的鬥爭中，妖獸也分為兩派，一派融入人類社會，控制人類經濟命脈，但也謀求與人類的和平相處；另一派則試圖消滅人類，獨霸世界。
2、阿龍和阿郢都是特警隊加山隊長的得力幹將，兩人出生入死立下瞭不少功勞，但境遇卻截然不同。阿龍深受特警隊長器重，而阿郢卻因為母親是妖獸的原因而遺傳瞭妖獸的基因。特警隊的行動計劃每每外泄，加山隊長懷疑的對象自然是阿郢。
3、市面上出現瞭一種叫“快樂”的毒藥，能讓人精力大增後消失。加山隊長計劃捉拿名義上是大集團董事長，實際卻是妖獸的元大宗。阿龍在三年前曾與美女幻姬展開一段戀情，無奈人鬼殊途，幻姬的妖獸身份讓阿龍不得不放棄而遠走東京。此次回到香港的阿龍卻發現幻姬已成為元大宗的情婦。
4、元大宗向往和平，但他的兒子鬼眾道卻是個激進分子，一直想挑起妖獸與人類之間戰爭。特警隊終於捉住瞭元大宗，但鬼眾道和特警隊的內鬼卻私下完成瞭交易。阿郢遭停職，卻一直幫著阿龍完成任務。而阿龍卻仍舊處於情與理的煎熬之中無法自拔。
5、鬼眾道在最高的建築物之上發動強大的妖閉空間以圖讓時間迅速逆轉，使人類回到原始社會。阿郢關掉瞭磁力場救出元大宗，並和阿龍一道去阻止鬼眾道的計劃。一場正義與邪惡之間的人獸大戰一觸即發。
